A primeira metade do livro foi publicada originalmente como Cantata 140, em 1964, em The Magazine of Fantasy and Science Fiction. É um dos livros menos comentados de PKD no período, ainda que apresente momentos de extrema loucura e alucinação, como em seus melhores trabalhos. Mostra uma sociedade do futuro, num mundo superpovoado e repleto de desempregados, geralmente os negros ou latinos que vivem nos EUA. Para solucionar o problema da falta de espaço, são esses os escolhidos para serem “congelados” e guardados para um momento em que a situação melhore ou que um planeta novo seja descoberto. As coisas começam a mudar quando uma máquina de teletransporte, sem que se saiba como, abre uma fenda, uma passagem imediata através do espaço, conduzindo a outro mundo, uma Terra paralela em que o homo sapiens não evoluiu. Diversão garantida.