História publicada originalmente na revista Amazing Science Fiction Stories, em 1959, com o título A Taste of Fire . Num futuro longínquo, a Federação Terrestre espalha-se por muitos mundos, e um piloto solitário cai com sua nave num planeta além das fronteiras. O povo local é humano, mas com fantásticas capacidades mentais como telepatia e teleportação, e considera quem não as possui como um ser inferior. O piloto é levado a uma instituição para doentes mentais, mas revela a localização da Federação, que passa a ser atacada violentamente. A guerra estende-se e fica num impasse. Uma aventura espacial com enredo bastante convencional, ainda que movimentada e bem escrita. LBJ apresentou temas mais interessantes em seus contos.

(Capa: Leo Summers).