Uma aventura que envolve viagens no tempo e um mundo alternativo em que a Espanha e os católicos dominaram a Europa, destruindo a armada inglesa e sobrevivendo à invasão do Islã. A civilização evoluiu de forma diferente, sem alguns traços de tecnologia, como as viagens espaciais, porém conseguindo realizar a viagem no tempo através da Sociedade do Tempo, que deve ser utilizada apenas para observação. Tomam todo o cuidado possível com o que possa ser trazido do passado uma vez que não conhecem as consequências, e um dos integrantes da Sociedade recebe a incumbência de desvendar um caso de contrabando de peças do passado. Não está entre os melhores trabalhos de JB, mas sem dúvida é um dos bons livros sobre o tema, bem escrito e com ideias bem desenvolvidas.