Também publicado pela Ed. Rocco (2007). Um dos melhores livros de PKD, com história situada na Califórnia num futuro próximo, mas que se assemelha em muitos pontos à Califórnia dos anos 1960, quando o uso de drogas era imenso. Um agente secreto utiliza-se de aparelhagem sofisticada para espionar as atividades de seus amigos, e as suas próprias, com relação à utilização de drogas. PKD já foi visto como um apologista da utilização de drogas, o que não é correto, ainda que tenha se utilizado delas em várias histórias (e na vida real) como forma de atingir outras realidades, que era o que lhe interessava. Aqui, não é o caso, e o livro é o primeiro – e talvez seu único – a apresentar-se definitivamente contra as drogas, inclusive trazendo uma nota ao final na qual faz uma triste lembrança dos amigos que morreram ou ficaram permanentemente lesionados devido ao abuso das drogas. O romance é notável, com personagens muito melhor desenvolvidos do que o comum no autor, talvez só igualado pelos personagens interessantes de O Mistério de Valis, também muito próximo de suas próprias experiências, e é uma de suas melhores e mais claras narrativas. Uma beleza. Foi filmado em 2006 com o mesmo título.