Também publicado pela Caminho FC nº 85 com o título Estados Alterados. PC parte da noção de que os estados conscientes podem estar codificados nas moléculas do DNA, para apresentar as experiências de um pesquisador com os estados alterados de consciência por meio da privação sensorial e utilização de uma droga que ele descobriu entre os índios do México e conseguiu reproduzir em laboratório. As alterações causam, então, modificações físicas reais, genéticas, revelando no personagem seu lado mais primitivo, fazendo com que ele assuma uma forma quase simiesca, regredindo para uma forma primitiva de hominídeo, e continuando a se modificar até atingir uma massa informe. Ao final, descobre que o amor é a única fé possível e a maneira de enfrentar uma realidade aterrorizante. A história foi filmada por Ken Russel em 1980, com o título Viagens Alucinantes (Altered States). PC rejeitou o enredo do filme e exigiu que seu nome fosse retirado dos créditos, mas lendo sua história original pode-se perceber que Ken Russel não chegou a alterar tanto assim a proposta inicial do autor.