Publicado originalmente na revista Galaxy Science Fiction, em 1956. Num futuro indeterminado, um submarino realizando uma missão militar utiliza animais especialmente treinados e superdesenvolvidos para ajudar nos controles. As Nações Unidas enfrentam vietnamitas que aderiram a uma estranha seita, num enredo que ainda envolve poderes mentais desenvolvidos. Um livro muito mal elaborado, impossível de ser comparado ao que FP fez de melhor.

(Capa: Ed Emshwiller).