Um humano chega com sua nave a um planeta desconhecido após mil anos de viagem. A nave possui partes biológicas e é formada pela união de três cérebros humanos. No planeta estavam um ser conhecido como Carnívoro e outro conhecido como Shakespeare que, apesar de não ser o original, amava a obra do escritor, e que pediu para ser devorado pelo Carnívoro. No planeta existem aparelhos que estabelecem conexão direta com outros mundos, uma espécie de teletransporte que só funciona num sentido, e também a presença de duas inteligências desconhecidas dos humanos e que parecem encontrar-se em lados opostos, como representantes do Bem e do Mal. A esse mundo também chega uma mulher que está fazendo um levantamento dos mundos aos quais as passagens, descobertas pela humanidade em outros planetas, levam. Um livro interessante, apresentando a humanidade atravessando um período em que se encontra um tanto perdida, sem saber para que lado voltar-se após haver se espalhado pelo universo. Como costuma acontecer com os livros de CDS desse período, a crítica dividiu-se quanto à avaliação, alguns entendendo tratar-se de uma de suas obras mais fracas. Mas é uma leitura das mais agradáveis.