Na Terra do futuro, dizimada por guerras e pestes, os sobreviventes reúnem-se em pequenos grupos, controlados pelas autoridades que vivem em estações orbitais, enquanto outros grupos de humanos habitam as luas dos planetas. Nesse ambiente, um homem elabora um plano complicado para lançar os mundos numa guerra que lhe dará ainda mais poder. Contra seus planos, um espião de um mundo lunar é enviado à Terra para organizar uma resistência à opressão cada vez maior. Um livro razoavelmente elaborado, mas que não apresenta qualquer ideia realmente nova na FC.