A segunda parte da trilogia do Quarto Mundo avança ainda mais na luta entre os Peregrinos e a Irmandade, com seus planos de controle absoluto da sociedade. As ações dos agentes da Irmandade estão cada vez mais ousadas e violentas, causando o extermínio de uma comunidade inteira de simpatizantes dos peregrinos, inclusive crianças. Os dois irmãos Corrigan, Peregrinos, agora se encontram em lados opostos, um deles trabalhando para a Irmandade, e ambos tentam encontrar seu pai, o mais famoso dos viajantes entre os mundos. Boa aventura, com ideias interessantes.