Uma fantasia com momentos de terror a respeito de um estranho circo que chega a uma pequena cidade do Arizona. É dirigido pelo chinês Dr. Lao, que diz ter mais de 200 anos, e traz atrações como o mago milenar Apolônio de Tiana, uma quimera, sereias, a esfinge e outros deuses e seres mitológicos. Enquanto os habitantes da cidade visitam as tendas e recebem informações sobre os seres estranhos, convencendo-se de que realmente existem, também conhecem algumas verdades sobre eles mesmos. Escrito com algum humor, o livro é tido como responsável por exercer uma forte influência em parte da ficção científica, especialmente em Ray Bradbury. Foi filmado em 1964 com direção de George Pal, com o título As Sete Faces do Dr. Lao (The Seven Faces of Dr. Lao).