(Capa: Lima de Freitas).

Também publicado pela Europa-América, FC 229, com o título Invasão. Originalmente publicado na revista If, entre os anos 1964 e 1967. Uma história confusa e muitas vezes mal alinhavada, com cenas iniciais que não têm qualquer sentido para a compreensão do restante do livro, com os personagens simplesmente desaparecendo. Os silkies do título original são apresentados como seres humanos mutantes, desenvolvidos para possuírem capacidades especiais tais como mudar sua forma para poder viver em ambientes aquáticos ou no espaço. Com o correr da ação, percebe-se que, na verdade, não pertencem à raça humana. Um dos silkies envolve-se numa disputa com um ser ainda mais poderoso que os controla.