(Capa: Lima de Freitas).
Livro menos conhecido do autor do famoso O Cérebro de Donovan. Mais uma vez ele apresenta um personagem cientista, um bioquímico, que realiza uma experiência cerebral com o objetivo de tentar obter a capacidade telepática. Parte da suposição de que os poderes paranormais seriam resultantes da ação química no cérebro. Ainda que tenha alguns atrativos, o livro não foge da média do gênero, enveredando numa trama quase policial.